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職種別!職務経歴書の書き方、決定版

代理店営業【代理店渉外・パートナーセールス・アライアンス】(営業)

「代理店営業【代理店渉外・パートナーセールス・アライアンス】(営業)」職務経歴書のポイント

社外とのコミュニケーションや折衝力・サポート力をアピールする

代理店営業は、代理店の営業担当を通して自社の売上を獲得していく職種です。そのため一般的な営業力よりも代理店営業をサポートし、育てていく管理力が問われます。社外とも円滑にコミュニケーションを取れる能力や経験はアピール要素となるでしょう。
必須ではありませんが、応募企業の業界の専門知識があることは大きな強みとなります。代理店営業経験はもちろん、営業、提案、コンサルティング業務を経験している場合は、実績と内容を明確に記載しましょう。売上額、目標達成率、案件数、方法・手法、訪問数などで活動内容をイメージできることがポイントです。
獲得した案件は守秘義務にも関わるため、実際の企業名を出さないよう気をつけてください。資料作成の機会も多いため、応募企業で求められるPCスキルは具体的に記載しておきましょう。

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職務経歴書

20XX年X月X日現在
山田 太郎

■職務概要

新卒で保険代理店に入社して法人営業をX年経験した後、〇〇株式会社の代理店営業担当としてX年目です。 販売企画立案から代理店向けの勉強会や研修の開催、問い合わせ対応、代理店の商談同行などトータルにサポートしています。

■職務経歴

株式会社○○○○○○○○(勤務期間:20xx年x月x日~20xx年x月x日)

●事業概要:保険代理事業
●設立:20XX年 資本金:XXX億円 売上:XXXX億XX万円(20XX年度)
●上場区分:未上場  ●従業員:XXX名  ●年商:XXX億円

期間 業務内容
20XX年X月~
20XX年X月

【所属】営業部門(5名体制)

【対象】主に法人(個人案件あり)
主に個人・インバウンド

【業務内容】

  • 見込み企業リサーチからリスト作成
  • 顧客企業へのアポ取り・訪問(20~25件/月)
  • 顧客からのヒアリングからニーズの抽出
  • 顧客の経営戦略・現状チェック
  • 担当企業の業界の動向・情報収集
  • 保険商品の提案
  • 顧客対象リスク管理セミナーの開催
  • 代理店対象研修・勉強会への参加
  • 代理店担当者とのコミュニケーション
  • 営業会議用資料・提案用資料の作成

【実績】

<20XX年>売上X,XXX万円 目標達成率XXX% 契約獲得数X件
<20XX年>売上X,XXX万円 目標達成率XXX% 契約獲得数X件
<20XX年>売上X,XXX万円 目標達成率XXX% 契約獲得数X件

目標達成の意識を高く持ち、進捗に合わせて活動内容やスケジュールを改善・調整する習慣が身につきました。顧客から得た情報は細かく記録・共有し、のちの提案にニーズを細かく反映させることに努めました。

社内営業メンバーとは密にナレッジ共有を行いました。加えて、代理店担当からの資料提供やノウハウのアドバイスも活かし、X年連続で目標を達成しました。

POINT
項目の途中で改ページすることがないようにレイアウトを調整してください。

株式会社○○○○○○(勤務期間:20XX年X月X日~現在)

●事業概要:損害保険事業
●設立:20XX年 ●資本金:XXX億円 ●売上:XX億XX万円(20XX年度)
●上場区分:未上場 ●従業員:XX名 ●年商:XXX億円

期間 業務内容
20XX年X月 ~ 20XX年X月

【所属】代理店営業部門(約20名体制)

【対象】○府○県内の代理店(うち10~15代理店ほどを担当)

【業務内容】

  • 新規代理店開拓
  • 代理店訪問(各店舗、1週~10日に1回)
  • 代理店の目標・業績データ管理
  • 保険商品の説明
  • 販売方法の企画・立案
  • 代理店の営業ツール開発、情報提供
  • 代理店からの問い合わせ対応
  • 代理店対象の勉強会や集合研修の開催(隔週)
  • 勉強会や集合研修用資料の作成
  • 代理店の商談サポート
  • 代理店の顧客トラブル発生時のサポート
  • 代理店主催の顧客セミナー参加
  • コミュニティ管理/運営

【実績】

<20XX年>複数の代理店をコミュニティ化:担当全店で目標達成、合計前年比XX%上昇
<20XX年>新規保険商品につき、担当すべての代理店で目標件数到達、合計X件
<20XX年>コミュニティ化を部署全体で採用:稼働代理店X%(全体)からXX%まで上昇

複数の代理店でコミュニティを作ったことで、各代理店の営業活動の活性化を生み業績アップにつながりました。代理店とのコミュニケーションもより密になり、問い合わせ対応や情報提供の業務効率が上がりました。
FP技能士やプレゼンテーション資格のための学習も代理店への情報提供やサポート業務に役立っています。

■保有資格

  • 損害保険募集人一般試験(20xx年xx月)
  • 2級ファイナンシャル・プランニング技能士(20xx年xx月)
  • プレゼンテーション技能検定(20xx年xx月)
  • MOS EXCEL エキスパート(20xx年xx月)
  • TOEICスコア880(20xx年xx月)

■パソコンスキル

  • Word (提案書などの各種ビジネス文書作成)
  • Excel ( 業績管理・各種データ管理・グラフ化)
  • PowerPoint (営業プレゼン資料、商品説明書の作成)
  • Photoshop  (資料用・画像作成)

■自己PR

POINT
  • 仕事を通じて「経験したこと」「仕事を行う上で意識してきたこと」「仕事のスタイル」を記述します。
  • 今後チャレンジしたいこと、強化したい分野など、入社後の目的、目標を明記します。
  • アピールポイントは1行程度、エピソードや具体例は3~5行以内だと、端的で読みやすくなります。
    少し長くなる場合は、冗長にならないよう1段落3~5行程度にすると、要点がまとまった印象になります。
  • 今後の方向性や目標が明確な方は、記載するといいでしょう。
  • コミュニケーション能力・調整力・社内を巻き込む力・信頼関係構築力といったスキルは、エピソード、実績とともにアピールしてください。

顧客へのヒアリングだけでなく、顧客業界の情報収集を行い、動向把握と研究に努めてきました。代理店勤務のX年で身についた企業財務分析のスキルは、代理店営業としてキャリアを送るうえで役立っています。心がけているのは代理店の問い合わせに対して、できるだけ迅速に解決策を提示・提案することです。

定期訪問を重視し、代理店の市場動向や営業状況のヒアリング内容を提案やサポートに活かしています。 また、部門長や営業だけでなく、商品開発などの他部署とも自ら積極的にコミュニケーションを取るようにしています。 今後はさらに領域を広げ、損害保険代理店営業におけるコンサルティング能力を高めていきたいです。

以上

POINT

文末は「以上」で結ぶのが基本です。レイアウトを工夫し、ページの末尾に大きな余白ができないように心がけてください。

■特記事項

  • 離職期間等、選考上マイナスになりそうな点、懸念に感じられそうな点があれば「■特記事項」の見出しをたてて、事情説明します。
    (転職回数が4回以上の方や、在籍期間1 年以内での転職、半年以上の離職期間 等)
  • 退職理由を記載する場合は、あくまで簡潔に1~2行程度で記載して下さい。
    退職理由は長文になるほどネガティブな内容になりがちです。具体的かつ簡潔に記載しましょう。
    (例:採用時との労働条件相違のため、家族の介護のため、等)
  • 退職理由として「キャリアアップのため」「一身上の都合」は、内容が不明確のため避けた方が良い表現です。
職務経歴書作成ツールがおススメ

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