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職種別!職務経歴書の書き方、決定版

銀行営業

「銀行営業」職務経歴書のポイント

銀行営業職の職務経歴書には実績が必須!

銀行営業職での転職で重視されるのは、実績や営業方法、これまでに培った知識です。特に、実績は具体的な数字を示して訴求しましょう。あなたが修得した営業方法、知識をどのように駆使・工夫した結果、どんな実績をあげることができたのかを整理し、分かりやすくまとめてください。

「銀行営業」職務経歴書 見本/サンプル

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職務経歴書

20XX年X月X日現在
山田 太郎

■職務要約

POINT
多くの職務経歴書を短時間でジャッジする人事にとって職務概要は、端的に自分をPRする大事な項目です。特にアピールしたい点を中心に記載してください。

○○大学○○学部卒業後、○○銀行に入行。○○支店○○課配属後、○年間リテール営業と法人営業を中心に業務に務めてまいりました。所属していた支店では資産運用新規取引件数、融資金額で高いパフォーマンスを発揮してまいりました。

■職務経歴

<会社概要>

○○○○○○銀行○○支店(勤務期間:20XX年X月X日~現在)

●事業概要: 銀行業
●設立:20XX年 ●資本金:XXX億円
●経常収益(売上高):XXXX億XX万円(20XX年度) ●従業員:XXX名

期間 業務内容
20XX年X月~
20XX年X月

20XX年○月入行、○○支店に配属。

【担当業務】

営業X課にて、リテール営業

  • 他行からの預け換えによる預金獲得(定期預金、積立預金等)
  • 住宅ローンの借り換え提案
  • 価格変動商品の販売推進(投資信託、年金保険など)

【実績】

POINT
実績はできるだけ具体的に数値化しましょう。数字は年間目標に対する達成率や毎月の収益額などがベースになります。
  • 20XX年度 個人向けローン取扱件数 支店1位(○○人中)年間目標達成率:XXX%
  • 20XX年度 資産運用獲得件数 支店1位(○○人中)年間目標達成率:XXX%
20XX年X月~
20XX年X月

○○支店に異動。営業X課に所属。

【担当業務】

法人営業として地場の中小企業を中心に担当

  • 各種融資提案(新規・借り換え融資)
  • 与信審査
  • 融資先財務分析・業況分析(四半期毎もしくは半期毎)
  • 業況不芳先に対する与信圧縮・不良債権回収
  • 約定書作成
  • 業務効率化サポート(インターネットバンキング)
  • 担当顧客:約○社 中小企業、事業法人、公益法人中心
POINT
どのような企業を何社程度担当していたのか記載すると良いでしょう。

【実績】

  • 20XX年度 融資額支店1位(○○人中)目標達成率:XXX%
POINT
項目の途中で改ページすることがないようにレイアウトを調整してください。
20XX年X月~
現在

○○支店に異動。営業X課に所属。

【担当業務】

既存顧客XX社、新規顧客X社を担当。

  • 財務分析、B/S改善のための財務アドバイザリー業務
  • 担保評価、管理業務
  • 要注意先・破綻懸念先企業の金利適正化、貸出金回収、保全交渉、債権回収業務
  • デリバティブ商品セールス(キャップ、金利スワップ、通貨スワップ)

【実績】

  • 運転資金支援:○○百万円(XX社)(支店第X位(○○人中))
  • 設備資金支援:○○百万円(XX社) (支店第X位(○○人中))
  • 資産承継相談:○件 (XX社) (支店第X位(○○人中))

■保有資格

  • 簿記2級(20XX年X月)
  • TOEIC725点(20XX年X月)
  • 普通自動車免許(19XX年X月)

■活かせる資格

POINT
次の仕事で活用できそうな資格であれば保有資格とは別に記載するとわかりやすいです。
  • CFP(20XX年X月)
  • 内部管理責任者資格(20XX年X月)
  • 銀行業務検定
    • 外国為替、営業店管理 各2級
    • 財務、法務、税務、証券、金融経済 各3級

■自己PR

POINT
業務内容に記載できなかったPRを中心に書きましょう。実績を上げるためにどのような知識を駆使してどのように工夫したかなど記載すると良いでしょう。

銀行に勤めた○年間で、営業先約○件(法人約○社、個人約○件)を担当しました。
リテール営業では顧客毎に投資意向や生活環境を調査し、関係構築を重視しました。商品にご納得いただけるまで丁寧に説明を行い、専門知識をわかりやすく伝達する努力を行った結果、信頼に繋げることができました。
法人営業では財務諸表・勘定科目内訳明細書より企業の不良資産を逐次把握し、キャッシュフローを重視した財務分析の上で良質な貸出資産の増加に貢献しました。
銀行営業及び債権管理、資金調達に関する経験は十分にあると自負しておりますが、業界内の価値観にとらわれることなく、時代に沿った状況判断を行いながら業務に努めるよう心がけております。


以上

POINT
文末は「以上」で結ぶのが基本です。レイアウトを工夫し、ページの末尾に大きな余白ができないように心がけてください。
■職務経歴書の指導にご協力いただいた人材紹介会社
株式会社ヒューマン・インベントリー 本社
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交通/地下鉄丸ノ内線淡路町駅(A4出口)徒歩1分 地下鉄千代田線新御茶ノ水駅(B4出口)徒歩3分 地下鉄都営新宿線小川町駅(A6出口)徒歩1分
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