正プライム上場独立系準大手証券会社が「投資銀行業務担当」を募集◆年収550万円～1,000万円◆

募集要項

仕事内容	投資銀行部門は主に3つのグループに分かれておりそれぞれ業務内容が異なり、これまでの経験を考慮した上で配属いたします。【１】資本市場部 ◆コーポレートファイナンス上場企業全般の資本政策を担います。事業法人部や支店法人部と連携し、専門的な知識を交えてＰＯ・ＳＢなどの資金調達に関する発行体営業、Ｍ＆Ａアドバイザリー業務、問題解決につながる提案を専門的な角度から行います。 ◆公共債グループ全国にある都道府県とのリレーションを深め、情報を集めます。各県がコンペ方式で主幹事案件を募集する際には、提案資料を作成し、参加します。【２】企業公開部 ◆新規上場予定企業に対する上場準備指導コンサルティング業務、株式上場のために必要な組織整備指導、各種手続の支援やアドバイスを行っていただきます。【３】引受部 ◆ＥＣＭ（エクイティ・キャピタル・マーケット）・上場企業に対する株式等の発行による資金調達の提案、実行、ドキュメンテーション関連業務全般に従事いただきます。 ◆ＤＣＭ（デット・キャピタル・マーケット）・地方公共団体、財投機関、金融法人、事業法人に対する債券発行による資金調達の提案、実行、ドキュメンテーション関連業務全般に従事いただきます。
必要な経験・スキル	【必須】 ◆上記関連業務のいずれかの経験者【歓迎】 ◆ＥＣＭ、ＤＣＭ、地方債、Ｍ＆Ａ等の専門知識を有する方 ◆グリーンボンド・ソーシャルボンド等、ＳＤＧｓ債の知見を有する方 ◆地方自治体、財投機関、電力会社に対して発行体営業の経験がある方 ◆ＭＳワラント、ＴＯＢなどの業務経験を有する方 ◆上場指導業務、ＩＰＯ業務全般の実務経験者 PCスキル指定なしマネジメント経験指定なし英語スキル英会話／指定なし英文読解・作文／指定なし
年齢制限	28歳～53歳位まで（年齢制限理由：技能・ノウハウ等の継承の観点から、特定の職種において労働者数が相当程度少ない特定の年齢層に限定して募集・採用する場合）
勤務時間	00:00 ～00:00
給与	年収/550万～1000万円
勤務地	東京都中央区（日本橋室町）
最寄り駅・交通	非公開
待遇	各種社会保険　持株会　財形貯蓄　確定拠出年金　確定給付年金　NISA
休日休暇	週休2日制　祝日　年末年始　リフレッシュ休暇リフレッシュ休暇（連続5営業日）、産前産後休業（公休）、育児休業、介護休業等

求人企業情報

社名	東証プライム上場の独立系準大手証券グループ
資本・株式	株式上場
会社概要	2023年に創業100周年を迎える東証プライム上場の独立系準大手証券グループ　 2022年、中核の対面証券にオンライン証券統合傘下にアセットマネジメント会社、VCを有し業容を拡大中